中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)：管道氣與LNG應(yīng)形成互補(bǔ)供給格局
2016-12-19 10:04:38
摘要：近年來，由于天然氣液化設(shè)施不斷擴(kuò)張以及LNG(液化天然氣)進(jìn)口價(jià)格不斷下降，LNG國(guó)際貿(mào)易持續(xù)發(fā)展。2015年世界LNG貿(mào)易量達(dá)到3383億立方米，占天然氣總貿(mào)易量的32 5%。
LNG全球供給和接收能力快速增長(zhǎng)。2015年底，全球天然氣液化能力為3.52億噸/年。2016年新增產(chǎn)能將超過5000萬噸/年，同時(shí)規(guī)劃和在建項(xiàng)目產(chǎn)能超過5億噸/年。到2020年，全球LNG產(chǎn)能將接近8億噸/年，比現(xiàn)在的一倍還多。同時(shí)全球LNG的接收能力也足以消納這么多的產(chǎn)能，2015年底全球擁有100個(gè)LNG接收站，接收能力達(dá)7億噸/年。
中國(guó)是目前LNG發(fā)展最強(qiáng)勁的國(guó)家之一，目前已經(jīng)投產(chǎn)LNG接收站達(dá)到13座，接收能力超過4160萬噸/年，規(guī)劃和在建的LNG接收站規(guī)模也有近3000萬噸/年。中國(guó)LNG接收站的接收能力已經(jīng)是進(jìn)口量的兩倍多，可以預(yù)見未來LNG進(jìn)口空間巨大。
近期LNG競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。世界LNG市場(chǎng)主要由北美、歐洲和亞太三大相對(duì)割裂的市場(chǎng)組成，亞太地區(qū)的LNG進(jìn)口價(jià)格基本上就是中國(guó)的進(jìn)口價(jià)格。自2014年以來，亞太地區(qū)的LNG現(xiàn)貨價(jià)格不斷下降，從2014年14美元/百萬熱值單位左右下降到現(xiàn)在的6美元/百萬熱值單位左右，這使得進(jìn)口LNG相對(duì)于國(guó)產(chǎn)氣和管道天然氣競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷加大。就中國(guó)而言，現(xiàn)在進(jìn)口LNG的現(xiàn)貨成本(包括現(xiàn)貨價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、接收氣化成本、灌輸費(fèi)和城市配氣費(fèi)，不包含陸上運(yùn)輸成本)約為1.7元/立方米，遠(yuǎn)低于國(guó)產(chǎn)LNG的售價(jià)，甚至低于東部地區(qū)的管道天然氣門站價(jià)格，因此存在巨大的套利空間。另外，由于LNG相比管道氣在貿(mào)易形式和條件上也更加靈活，LNG的競(jìng)爭(zhēng)力在不斷增強(qiáng)。
LNG國(guó)際市場(chǎng)的繁榮發(fā)展，現(xiàn)貨價(jià)格的不斷走低，也推動(dòng)了中國(guó)LNG進(jìn)口貿(mào)易量的增加。但是目前行業(yè)仍舊存在許多問題，制約著LNG在中國(guó)的進(jìn)一步健康發(fā)展。
國(guó)產(chǎn)天然氣液化項(xiàng)目負(fù)荷率低、虧損嚴(yán)重。在經(jīng)濟(jì)放緩和進(jìn)口LNG低價(jià)的雙重沖擊下，LNG廠家生存艱難，面臨著巨大挑戰(zhàn)。截至2015年底，中國(guó)已投產(chǎn)LNG液化廠162座，日產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7234萬立方米，2007~2015年間液化能力年均增長(zhǎng)率為37%，2016年LNG新建速度仍未減緩，一季度新增產(chǎn)能445萬立方米/天，遠(yuǎn)高于去年同期水平。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格從2015年初的5034元/噸降至年末的3295元/噸，下跌了34.5%。供大于求導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)LNG成本倒掛，很多廠家今年以來一直處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)，上半年市場(chǎng)整體開工負(fù)荷率低于40%。
由于LNG的運(yùn)輸特性，接收站需要占用優(yōu)良的海港碼頭資源，近年來碼頭資源成本迅速提高，導(dǎo)致投資成本越來越大。盡管現(xiàn)有產(chǎn)能并沒有得到充分利用，中國(guó)LNG接收站建設(shè)依然火熱?，F(xiàn)有的13座LNG接收站普遍運(yùn)行負(fù)荷較低，2015年平均負(fù)荷率只有50%左右，很多接收站都是按照最低輸量安排進(jìn)口計(jì)劃。目前在建和規(guī)劃建設(shè)的還有10座新的LNG接收站。由于允許民營(yíng)資本進(jìn)入LNG接收站業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)LNG接收站的規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
目前進(jìn)口LNG的高價(jià)長(zhǎng)貿(mào)合同存在價(jià)格倒掛，導(dǎo)致巨額虧損。中國(guó)進(jìn)口LNG大部分簽訂的是長(zhǎng)期貿(mào)易合同，在以前高油價(jià)時(shí)期，長(zhǎng)期貿(mào)易合同的確保證了可以用相對(duì)于現(xiàn)貨更加便宜的價(jià)格，來進(jìn)口足量的LNG。2014年之前，中國(guó)大部分LNG接收站的到岸完稅價(jià)都在4元/立方米以上，2015年國(guó)際油價(jià)和LNG價(jià)格迅速下跌，長(zhǎng)貿(mào)合同導(dǎo)致價(jià)格倒掛。
此外，進(jìn)口的LNG除了少量通過槽車銷售外，大部分仍然進(jìn)入管道系統(tǒng)，由于其售價(jià)和管道氣一樣，按照政府規(guī)定的門站價(jià)出售，導(dǎo)致進(jìn)口LNG處于虧損狀態(tài)，這也是接收站的利用率低的原因之一。2016年來隨著LNG價(jià)格的下降，進(jìn)口LNG的現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)低于長(zhǎng)期合同價(jià)格，兩者之間存在很大的套利空間。目前中海油、中石油和中石化合同氣占據(jù)主要份額，由于新進(jìn)民營(yíng)企業(yè)可以進(jìn)口更加便宜的現(xiàn)貨LNG，這對(duì)現(xiàn)存的進(jìn)口LNG市場(chǎng)格局提出了新的挑戰(zhàn)。
中國(guó)天然氣進(jìn)口還將繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化比例的提高和環(huán)境治理的需要，未來天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的空間巨大。政府對(duì)2020年天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比例要求，也給今后天然氣增長(zhǎng)提供了政策預(yù)期。中國(guó)可以充分利用目前LNG低價(jià)的時(shí)機(jī)，多樣化LNG進(jìn)口來源，形成管道氣和LNG互補(bǔ)的供給格局。有幾個(gè)方面的建議：
首先，應(yīng)該促進(jìn)國(guó)產(chǎn)LNG整合，通過優(yōu)勝劣汰，提高國(guó)產(chǎn)LNG的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)目前80%的停產(chǎn)產(chǎn)能都是來源于規(guī)模小于50萬立方米/天的小廠，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)可以在目前行業(yè)產(chǎn)能過剩的背景下，通過整合行業(yè)資源，做大做強(qiáng)。
其次，可以推動(dòng)對(duì)高價(jià)LNG長(zhǎng)貿(mào)合同進(jìn)行價(jià)格復(fù)議。國(guó)際LNG市場(chǎng)供應(yīng)寬松，為松動(dòng)長(zhǎng)貿(mào)協(xié)議的條款提供了契機(jī)。2015年底印度PetronetLNG公司就成功協(xié)商將合同掛鉤油價(jià)的滑動(dòng)周期由60個(gè)月縮短為3個(gè)月，使得LNG合同價(jià)格降了一半。中國(guó)作為全球重要的LNG市場(chǎng)參與者，應(yīng)該更加積極主動(dòng)與LNG供應(yīng)商協(xié)商，通過價(jià)格復(fù)議或出售部分長(zhǎng)貿(mào)合同以降低虧損。在以后的LNG進(jìn)口中，應(yīng)該更注重將長(zhǎng)期合同與中短期合同相結(jié)合，現(xiàn)貨與期貨相互補(bǔ)充，以避免國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)的影響。
最后，應(yīng)該擴(kuò)大LNG的終端消費(fèi)，增加市場(chǎng)容量。LNG在汽車、船舶、公共交通以及電廠調(diào)峰等領(lǐng)域具有較大的發(fā)展空間，政府應(yīng)該通過體制改革和價(jià)格機(jī)制改革，繼續(xù)推動(dòng)LNG在相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用，充分發(fā)揮LNG清潔和靈活等特性?！兜谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》
(作者系廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng))
